Ao que se referem os dados exibidos na carteira B3?

Após realizar a vinculação de sua carteira B3 no aplicativo HUB3 (passo a passo de como realizar a inclusão você encontra clicando aqui) você poderá aproveitar e visualizar todas as informações importantes dos investimentos que possui em seu portfólio. 

No primeiro campo da aba Carteira serão exibidas as informações referentes ao Patrimônio, sendo elas: o valor total do patrimônio, o percentual de variação diária, o valor de investimento inicial e o resultado acumulado.

O dado de resultado acumulado se refere ao total de ganhos ou perdas de um portfólio, fundo ou ativo financeiro ao longo de um período específico. 

Nesse sentido, considera todos os rendimentos, incluindo lucros ou prejuízos, dividendos, juros e variações de preço, acumulados desde o início do investimento até a data atual. Assim é possível visualizar os seguintes resultados:

• Resultado aberto: resultado das posições abertas/em andamento;
• Resultado fechado: resultado das posições fechadas/encerradas;
• Proventos recebidos;
• Resultado acumulado: resultado das posições abertas/em andamento + resultado das posições fechadas/encerradas + proventos recebidos.

No gráfico de Desempenho você poderá visualizar os resultados do desempenho de sua carteira.

No gráfico é possível aplicar filtros de periodicidade (Hoje, Semana atual, Mês atual, Últimos 3 meses etc) e, também, de tipos de resultados (Aberto, Fechado e Proventos) podendo ter uma visualização mais abrangente e um acompanhamento mais completo.

Além disso é possível plotar no gráfico de desempenho indicadores importantes do mercado financeiro para comparar com os resultados dos seus investimentos. Índices como IBOV, IPCA, IDIV, etc estão disponíveis. Para aplicar tais índices no gráfico basta clicar sobre o desejado.

Em Ativos na carteira você poderá visualizar a listagem de ativos em que possui no seu portfólio, também podendo aplicar filtros de periodicidade.

No campo de Evolução patrimonial você poderá verificar a sua evolução de acordo com o período filtrado, com o conjunto de informações de Patrimônio inicial, Variação em R$, Movimentações, Patrimônio final, Variação em % e Proventos recebidos.

E, por fim, no campo Risco você terá acesso Índice Sharpe que é uma medida que avalia o desempenho de um investimento em relação ao risco que ele apresenta, ou seja, ele exibe quanto de retorno extra um investimento oferece para cada unidade de risco que você assume. Lembrando que quanto maior o valor do Sharpe melhor, pois significa que o investimento oferece mais retorno para o mesmo risco.

A fórmula é:

Índice de Sharpe = (Retorno da carteira - Retorno livre de risco) / Volatilidade

• Retorno da carteira: quanto a carteira rendeu no X período.
• Retorno livre de risco: rendimento de algo seguro (como títulos do governo) no X período.
• Volatilidade: quanto os retornos variam (risco) no X período.

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